A menina excluída de quatro anos, Nagi, não tem amigos e é intimidada no jardim de infância Yuki. Ela sente falta de sua mãe e é criada por sua tia, a estudante de psicologia Fûko Andô, que é irmã de Takanori Andô, que trabalha no Hospital Geral Asakawa.
Há mortes estranhas em Tóquio e Nagi faz desenhos dos locais do crime antes dos acontecimentos. Fûko está preocupada com os desenhos assustadores e os mostra ao seu professor.
Enquanto isso, o inspetor de polícia Kakiuchi procura o Sr. Koiso, que lhe diz que os responsáveis pelas mortes são Sadako e Akane Ayukawa, que foi possuída por Sadako.
Nagi continua a fazer desenhos mostrando as mortes e Fûko está assustada. Ela leva Nagi a uma sessão com seu professor e Nagi assusta a psicóloga, mas ela não revela seus sentimentos à sua aluna.
Fûko conta seus medos sobre Nagi ao seu irmão e pergunta se Nagi é sua filha com Akane, mas ele não responde à pergunta.
Kakiuchi encontra Takanori e faz perguntas sobre Akane e Nagi. Enquanto isso, Fûko visita o criminoso Seiji Kashiwada na prisão e descobre a verdade sobre Nagi.
Quando Fûko encontra Takanori, ele revela que Akane está viva, mas em coma e segurando Sadako em seu corpo. Fûko encontra Nagi e a menina pede para ver sua mãe. O que Fûko fará?