La bambina di quattro anni emarginata Nagi non ha amici ed è vittima di bullismo al kinder Yuki. Sente la mancanza della madre ed è cresciuta dalla zia, la studentessa di psicologia Fûko Andô, che è la sorella di Takanori Andô che lavora all'Ospedale Generale Asakawa.
Ci sono strane morti a Tokyo e Nagi fa disegni dei luoghi del crimine prima che avvengano. Fûko è preoccupata per i disegni inquietanti e li mostra al suo professore. Tuttavia, le dice che Fûko non deve preoccuparsi poiché sta proiettando i suoi sentimenti sui disegni poiché sua madre si è suicidata.
Nel frattempo l'ispettore di polizia Kakiuchi cerca il signor Koiso che gli dice che il responsabile delle morti è Sadako e Akane Ayukawa, posseduta da Sadako. Nagi continua a fare disegni che mostrano le morti e Fûko è spaventata. Porta Nagi a una sessione con il suo professore e Nagi spaventa lo psicologo, ma non rivela i suoi sentimenti alla sua studentessa.
Fûko racconta le sue paure su Nagi al fratello e gli chiede se Nagi è sua figlia con Akane ma lui non risponde alla domanda. Kakiuchi incontra Takanori e fa domande su Akane e Nagi. Nel frattempo Fûko visita il criminale Seiji Kashiwada in prigione e scopre la verità su Nagi. Quando Fûko incontra Takanori, lui rivela che Akane è viva ma in coma e tiene Sadako nel suo corpo. Fûko incontra Nagi e la bambina chiede di vedere sua madre. Cosa farà Fûko?