¡Santa Claus se ha convertido en un maníaco armado! ¡La gente desaparece sin dejar rastro! ¡Los muertos han resucitado como zombis! Hasta que haya alguien mejor disponible, ¡Sam y Max estarán en el caso! Pero nuestro dúo no tan dinámico también ha notado la extraña paranoia de Bosco (al menos más de lo habitual) sobre un grupo conocido como T.H.E.M. que él piensa que lo persiguen, y extraños sucesos durante sus casos parecen respaldar su teoría. Cuando sucede lo impensable, Sam y Max deben ir audazmente a donde ningún hombre ha ido antes para resolver este misterio, ¡uno que contiene más giros y vueltas que un viaje promedio en Sam y Max's DeSoto!