Babbo Natale è diventato un maniaco armato! Le persone stanno scomparendo senza lasciare traccia! I morti sono risorti come zombie! Fino a quando qualcuno di meglio non sarà disponibile, Sam e Max saranno coinvolti! Ma il nostro duo non così dinamico ha anche notato la strana paranoia di Bosco (almeno più del solito) nei confronti di un gruppo noto come T.H.E.M. che pensa siano fuori per prenderlo, e strani avvenimenti durante i loro casi sembrano confermare la sua teoria. Quando accade l'impensabile, Sam e Max devono coraggiosamente andare dove nessun uomo è mai arrivato prima per risolvere questo mistero, uno che contiene più colpi di scena rispetto a un viaggio medio nella DeSoto di Sam e Max!