Papai Noel se tornou um maníaco armado! Pessoas estão desaparecendo sem deixar vestígios! Os mortos ressuscitaram como zumbis! Até que alguém melhor esteja disponível, Sam e Max estão no caso! Mas nossa dupla não tão dinâmica também notou a estranha paranóia de Bosco (pelo menos mais do que o normal) sobre um grupo conhecido como T.H.E.M. que ele pensa que estão fora para pegá-lo, e acontecimentos estranhos durante os casos deles parecem apoiar sua teoria. Quando o impensável acontece, Sam e Max devem corajosamente ir aonde nenhum homem jamais foi para resolver este mistério, que contém mais voltas e reviravoltas do que uma viagem média no DeSoto de Sam e Max!