Al comienzo de la película, conocemos a Mitch Gaylord, un vagabundo mudo que paga a las prostitutas para que se desnuden para poder fotografiarlas. Envía estas fotos a Elizabeth Sandifer, quien interpreta a la esposa frustrada sexualmente de un hombre que posee una revista llamada "Sexual Outlaws", donde marido y mujer actúan como editores. Para darle vida a su matrimonio, el personaje interpretado por Elizabeth Sandifer, Lisa Bauer, responde al personaje de Mitch Gaylord, el anuncio de Francis Badham. Mientras se envían fotos eróticas y coquetean por correo, una de las prostitutas de Francis muere. La policía sospecha que Francis, que se encuentra con Lisa, le revela quién es y consigue que ella le ayude a demostrar su inocencia. Lisa participa en la captura del verdadero asesino y luego regresa al apartamento de Francis para una erótica escena de amor.