Zu Beginn des Films treffen wir Mitch Gaylord, einen stummen Penner, der Prostituierte dafür bezahlt, sich auszuziehen, damit er sie fotografieren kann. Er schickt diese Bilder an Elizabeth Sandifer, die die sexuell frustrierte Frau eines Mannes spielt, der eine Zeitschrift namens "Sexual Outlaws" besitzt, deren Ehemann und Ehefrau als Redakteure fungieren. Um ihre Ehe aufzupeppen, reagiert die von Elizabeth Sandifer gespielte Figur Lisa Bauer auf Mitch Gaylords Figur, Francis Badhams Werbung. Während sie sich per Post erotische Bilder schicken und flirten, wird eine von Francis' Prostituierten getötet. Der Polizeiverdächtige Francis, der in Lisa stolpert, verrät ihr, wer er ist, und bringt sie dazu, ihm zu helfen, ihre Unschuld zu beweisen. Lisa beteiligt sich an der Gefangennahme des wahren Mörders und kehrt anschließend für eine erotische Liebesszene in Francis 'Wohnung zurück.