Au début du film, nous rencontrons Mitch Gaylord, un clochard muet qui paie des prostituées pour qu'elles se déshabillent afin qu'il puisse les photographier. Il envoie ces images à Elizabeth Sandifer, qui joue la femme sexuellement frustrée d'un homme qui possède un magazine appelé "Sexual Outlaws", où mari et femme sont les rédacteurs en chef. Pour pimenter leur mariage, le personnage joué par Elizabeth Sandifer, Lisa Bauer, répond au personnage de Mitch Gaylord, la publicité de Francis Badham. Alors qu'ils s'envoient des photos érotiques et flirtent par courrier, une des prostituées de Francis est tuée. La police soupçonne Francis, qui tombe sur Lisa, lui révèle qui il est et l'oblige à l'aider à prouver son innocence. Lisa participe au piégeage du vrai tueur, puis retourne dans l'appartement de Francis pour une scène d'amour érotique.