Sherlock Holmes se ha retirado. Pero cuando Alec MacDonald le pide que se haga cargo de otro caso, responde que sí. Ha habido algunos asesinatos misteriosos y no hay causas visibles para las muertes. Al mismo tiempo que Holmes recibe este caso, Graf Udo Von Felseck le da otro caso: encontrar a un príncipe joven y desaparecido para evitar la guerra entre Alemania e Inglaterra. Pero Von Felseck no es tan honesto como parece.