El dentista ambulante O'Connell recorre Sudamérica en su motocicleta para la fundación 'Eversmile' de Nueva Jersey, en una lucha no solo contra la caries, sino también contra el miedo, la ignorancia, la indiferencia y los dentistas antediluvianos establecidos. Durante una parada en un garaje solitario, conoce a Estella, que se supone que se casará unos días después. Sin embargo, preferiría ir con él, para conocer a un ex novio en otra ciudad, dice. Esperando problemas, se niega a aceptarla, pero ella lo engaña y luego se esfuerza por convencerlo de sus cualidades y dejar que se quede con él.