Il dentista itinerante O'Connell attraversa il Sud America sulla sua motocicletta per la fondazione "Eversmile" del New Jersey, in una lotta non solo contro la carie, ma anche contro la paura, l'ignoranza, l'indifferenza e gli affermati dentisti antidiluviani. Durante una sosta in un garage solitario incontra Estella, che dovrebbe sposarsi pochi giorni dopo. Tuttavia preferirebbe venire con lui - per incontrare un ex fidanzato in un'altra città, dice. Aspettandosi problemi, si rifiuta di prenderla, ma lei lo inganna e poi si sforza di convincerlo delle sue qualità e lasciarla stare con lui.