Una serie de misiones de la Enterprise, bajo el mando de James T. Kirk: una revancha con Ies Breddell, que tiene una nueva y poderosa arma capaz de destruir la Federación; evidencia de tecnología avanzada en un planeta de la edad de piedra; un reencuentro con el poderoso Trelane, esta vez obsesionado con la Primera Guerra Mundial; una llamada de socorro de un mundo árido; El secuestro de Spock por fuerzas misteriosas mientras el Enterprise explora una peligrosa grieta en el espacio; y terroristas tomando el control de un museo con Kirk, Scotty y Checkov atrapados dentro. A pesar de todo, una raza alienígena solitaria pero avanzada está observando y probando la Enterprise, preguntándose si deberían romper su largo silencio y hacer contacto con la Federación.