Uma série de missões da Enterprise, sob o comando de James T. Kirk: uma revanche com Ies Breddell, que possui uma nova arma poderosa capaz de destruir a Federação; evidências de tecnologia avançada em um planeta da idade da pedra; uma reunião com o poderoso Trelane, desta vez obcecado com a Primeira Guerra Mundial; um pedido de socorro de um mundo árido; O rapto de Spock por forças misteriosas enquanto a Enterprise explora uma perigosa fenda no espaço; e terroristas assumindo o controle de um museu com Kirk, Scotty e Checkov presos dentro. Por tudo isso, uma raça alienígena reclusa, mas avançada, está observando e testando a Enterprise, perguntando-se se eles deveriam quebrar seu longo silêncio e fazer contato com a Federação.