Ben Vereen es E.L. "Tenspeed" Turner, un estafador empedernido y maestro del disfraz. Jeff Goldblum es Lionel Whitney, un "zapato marrón" (contador). A través de una serie de circunstancias poco probables, forman una agencia de detectives. Tenspeed es el realista, mientras que Lionel fantasea con tener aventuras como el detective privado ficticio que idolatra, Mark Savage.