Ben Vereen è E.L. "Tenspeed" Turner, un truffatore incallito e maestro del travestimento. Jeff Goldblum è Lionel Whitney, una "scarpa marrone" (contabile). Attraverso una serie improbabile di circostanze, formano un'agenzia investigativa. Tenspeed è il realista, mentre Lionel fantastica di avere avventure come il finto investigatore privato che idolatra, Mark Savage.