Entramos en el estudio de Bruce Bickford en Santa Mónica, California; es 1978. Varios técnicos están trabajando; cajones sobre cajones están llenos de figurillas. Bickford dice algunas cosas y luego, con la música sinfónica de Zappa en la banda sonora, nos llevan a varias creaciones de Bickford. Africanos armados con cuchillos luchan contra blancos armados con rifles. Un dibujo de un inodoro llena la pantalla, varios alimentos emergen de él y cambian de forma rápidamente en imágenes de animales y cosas. En arcilla, tres hombres se mueven a través de paisajes de peligro y conflicto. Momentos del día a día se transforman rápidamente en imágenes grotescas. Little mantiene su forma durante más de un momento.