Entramos no estúdio de Bruce Bickford em Santa Monica, Califórnia; é 1978. Vários técnicos estão trabalhando; gavetas sobre gavetas estão cheias de estatuetas. Bickford diz algumas coisas, e então, com a música sinfônica de Zappa na trilha sonora, somos levados a várias criações de Bickford. Africanos armados de facas lutam contra brancos armados de rifles. O desenho de um vaso sanitário preenche a tela, vários alimentos emergem dela, e eles mudam de forma rapidamente em imagens de animais e coisas. Em claymation, três homens comuns passam por paisagens de perigo e conflito. Os momentos do dia a dia transformam-se rapidamente em imagens grotescas. Little mantém sua forma por mais de um momento.