Rachel Gladstein, una tímida niña de nueve años, amada por su padre cínico y sofocada por una madre judía posesiva, conoce al comienzo de las clases a Valérie, una niña valiente y desvergonzada de su edad. Rachel, influenciada por su nueva novia, se dedica a la blasfemia, los gestos indecentes y las tonterías, y se abre a la vida. Duerme con su mochila a la espalda la víspera del nuevo año escolar y debe consultar con la psicóloga Sra. Trebla, quien entrará en su privacidad. Paralelamente, se desarrolla una amistad entre los padres de las dos niñas, en particular entre Michael Gladstein y Catherine, la madre divorciada de Valérie. Los nacientes celos de la madre de Rachel ante esta cercanía la llevarán a cuestionar a su propia pareja, que sufre de rutina y cansancio.