Es la década de los noventa. Toby, recién salido de la universidad en Wisconsin, llega a Manhattan para pasar el verano con su primo mayor, Packard, un hombre gay cuyo amante John R. acaba de morir de SIDA. Toby es tímido, la sociedad abiertamente gay que lo rodea lo pone nervioso. Packard le da a Toby un par de zapatos de John R.; cuando Toby se los pone, tiene visiones poderosas de la escena anterior al sida en la década de 1970, como si estuviera allí. También adquiere una personalidad diferente cuando usa los zapatos, más seguro de sí mismo, capaz de expresar su interés por los hombres. Con los zapatos puestos, Toby va a un bar, se engancha con Dick y se despierta en la cama de Dick. ¿Cómo lo manejará? ¿Y qué pasará con los zapatos?