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En la ciudad de Weaverton, se están colocando carteles de un circo. En el granero de MacGruder, un grupo de niños se encuentra en una reunión sobre si deben admitir a dos hermanos, Tommy (Chance Michael Corbitt) y Ben (Ryan Todd) en su club, y se atreven a escalar Thunder Mountain, donde se dice que un gigante vive. Tommy y Ben aceptan el desafío y parten hacia la montaña. Se ven atrapados en una tormenta eléctrica y se refugian dentro de la cabaña de troncos de gran tamaño del gigante, y encuentran misteriosas figuras de madera tallada que el gigante ha tallado. De repente, el gigante regresa y encuentra a los niños escondidos debajo de una mesa, pero escapan con una de las figuras de madera y regresan al pueblo. Cuando los chicos llegan a casa, le cuentan a Zeke MacGruder su increíble historia, pero él no les cree. A la mañana siguiente, partieron con Zeke (Daniel Pipoly) para demostrarle que habían visto al gigante. La hermana menor de Tommy y Ben, Amy (Noley Thornton) sigue a los tres niños y casi queda atrapada en una trampa para osos. Los chicos le dicen que se vaya, pero ...