En su camino hacia un congreso de maestros de kung fu, un iniciado cae desde un acantilado, solo para ser rescatado por la encantadora Tien Lam (Anita Mui), quien monta una enorme (y lamentable) grulla.
El resto de la película presenta una batalla entre facciones de artes marciales en guerra, una rivalidad igualmente feroz entre las dos hijas del Maestro de la Grulla, el empoderamiento accidental de un maestro sin principios después de haberse comido la mitad de un pergamino secreto, una batalla con una inmensa tortuga cuyos vapores salvadores salvan a un grupo de espadachines envenenados, muchas peleas aéreas contra villanos casi invencibles, y la habitual sangre brotando de bocas diversas.