Sul suo cammino verso un congresso di maestri di kung fu, un iniziato cade da una scogliera alta, solo per essere salvato dalla bella Tien Lam (Anita Mui), che cavalca una gru enorme (e dall'aspetto dispiaciuto).
Il resto del film presenta una battaglia tra fazioni di arti marziali in guerra, una rivalità altrettanto feroce tra le due figlie del Maestro della Gru, l'empowerment accidentale di un maestro senza principi dopo aver mangiato metà di un rotolo segreto, una battaglia con una tartaruga immensa i cui vapori splenici salvano un gruppo di spadaccini avvelenati, molte grandi lotte aeree contro cattivi quasi invincibili, e il solito sangue che sgorga dalle bocche assortite.