Em seu caminho para um congresso de mestres de kung fu, um iniciante cai de um penhasco alto, apenas para ser resgatado pela adorável Tien Lam (Anita Mui), que monta em uma enorme (e desculpável) grua.
O resto do filme apresenta uma batalha entre facções de artes marciais em guerra, uma rivalidade igualmente feroz entre as duas filhas do Mestre da Grua, o empoderamento acidental de um mestre sem princípios depois de ter comido metade de um pergaminho secreto, uma batalha com uma tartaruga imensa cujos vapores esplênicos salvam um grupo de espadachins envenenados, muitas grandes lutas aéreas contra vilões quase invencíveis e o habitual jorro de sangue de bocas diversas.