Morph y sus amigos son personajes de arcilla, infinitamente mutables. Primero Morph y un amigo juegan al escondite, y es difícil encontrar a Morph. Morph también tiene conocimientos de informática, adepto a los videojuegos que presentan a sus amigos en situaciones lamentables. Mientras él y Chas hacen el payaso, despiertan a un bebé con cólicos, y deben hacer todo lo posible y creativo para que el niño se vuelva a dormir. Para cuando el bebé está durmiendo, Morph está listo para una siesta, pero su ruidoso amigo lo mantiene despierto. ¿Puede este hombre de pies (y cabeza) de barro encontrar la manera de descansar?