Morph ei suoi amici sono personaggi di argilla, infinitamente mutevoli. Prima Morph e un amico giocano a nascondino, ed è difficile trovare Morph. Morph è anche un esperto di computer, esperto di videogiochi che presentano i suoi amici in situazioni spiacevoli. Mentre lui e Chas fanno il pagliaccio, svegliano un bambino colico e devono fare di tutto e in modo creativo per riportarlo a dormire. Quando il bambino sta dormendo, Morph è pronto per un sonnellino, ma il suo rumoroso amico lo tiene sveglio. Può quest'uomo con i piedi (e la testa) di argilla trovare un modo per riposarsi?