Morph e seus amigos são personagens de argila, infinitamente mutáveis. Primeiro Morph e um amigo brincam de esconde-esconde, e é difícil encontrar Morph. Morph também é conhecedor de computadores, adepto de videogames que apresentam seus amigos em situações lamentáveis. Enquanto ele e Chas fazem palhaçadas, eles acordam um bebê com cólicas, e eles precisam se esforçar muito para fazer a criança dormir de novo. Quando o bebê está dormindo, Morph está pronto para tirar uma soneca, mas seu amigo barulhento o mantém acordado. Este homem com pés (e cabeça) de barro pode encontrar uma maneira de descansar?