Incapaz de afrontar el hecho de que su novia Tania lo engañó con Manuel, su mejor amigo, Gregorio, un esquizofrénico de veintidós años pone en marcha un elaborado plan de venganza antes de suicidarse. Ha estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos durante años. Durante su tiempo fuera, su novia y Manuel comenzaron un romance ilícito. En poco tiempo se han enamorado. Aunque Gregario y Manuel parecen reconciliarse tras ser dado de alta del hospital, todo cambia con Gregario se suicida. A su muerte, Manuel hereda una caja de notas, letras y otras curiosidades de su viejo amigo. Más tarde, comienza a recibir cartas sin firmar que citan los escritos de Gregario y comienza a escuchar extractos de las cartas en conversaciones y en los medios, lo que lleva al amigo sin escrúpulos a temer por su propia cordura.