Incapace di far fronte al fatto che la sua ragazza Tania lo ha tradito con Manuel, il suo migliore amico, Gregorio, uno schizofrenico di ventidue anni mette in moto un elaborato piano di vendetta prima di togliersi la vita. È entrato e uscito da ospedali psichiatrici per anni. Durante la sua assenza, la sua ragazza e Manuel hanno iniziato una relazione illecita. In poco tempo si sono innamorati. Anche se Gregario e Manuel sembrano riconciliarsi dopo essere stato dimesso dall'ospedale, tutto cambia con Gregario si suicida. Alla sua morte, Manuel eredita una scatola di appunti, testi e altre curiosità dal suo vecchio amico. Successivamente, inizia a ricevere lettere non firmate che citano gli scritti di Gregario e inizia a sentire estratti delle lettere in conversazioni e nei media, portando l'amico senza scrupoli a temere per la propria sanità mentale.