Incapaz de lidar com o fato de que sua namorada Tânia o traiu com Manuel, seu melhor amigo, Gregorio, um esquizofrênico de 22 anos, coloca em ação um elaborado plano de vingança antes de se suicidar. Ele entra e sai de hospitais psiquiátricos há anos. Durante seu tempo fora, sua namorada e Manuel começaram um caso ilícito. Em pouco tempo, eles se apaixonaram. Embora Gregario e Manuel pareçam se reconciliar depois que ele recebe alta do hospital, tudo muda com Gregario se suicidando. Após a sua morte, Manuel herda uma caixa de notas, letras e outras curiosidades do seu velho amigo. Mais tarde, ele começa a receber cartas não assinadas citando os escritos de Gregário e começa a ouvir trechos das cartas em conversas e na mídia, levando o amigo inescrupuloso a temer por sua própria sanidade.