El Orville está encantado con las mejoras en la tecnología de armas instaladas por los delegados de Moclan, Korick y Toren, pero la pareja reservada se encierra y usa energía anormal. Enviado a chequear, Bortus, quien se opone activamente a su compañero Klyden alentando a su hijo Tova a despreciar abiertamente a las mujeres, descubre que los invitados están escondiendo a su bebé, y acepta guardar silencio hasta que sea puesto de manera segura en un barco de carga. Tova le dice a Klyden quién informa al capitán, quien investiga debidamente, tropezando así con el destino oculto: una planta secreta, habitada por cientos de rebeldes Amazone Moclan. Su líder, Heveena, acepta la sugerencia de Mercer de solicitar la membresía de la Unión como república soberana. Los Moclans envían una nave espacial para destruir a los rebeldes tan pronto como se maneja la súplica, mientras que su delegación amenaza con abandonar el esfuerzo de guerra cambiando su alianza al Krill, lo que significaría una victoria de Kaylon sobre la Unión, que por lo tanto busca desesperadamente un compromiso.