O Orville está encantado com as melhorias na tecnologia de armas instaladas pelos delegados Korick e Toren da Moclan, mas o par secreto se fecha e usa energia anormal. Enviado para verificar, Bortus, que se opõe ativamente a seu companheiro Klyden, encorajando o filho Tova a desprezar abertamente as mulheres, descobre que os convidados estão escondendo sua filha e concorda em ficar em silêncio até que ele seja colocado em segurança em um navio de carga. Tova conta a Klyden que informa o capitão, que devidamente investiga, tropeçando assim no destino escondido: uma planta secreta, habitada por centenas de rebeldes Amazone Moclan. Seu líder, Heveena, aceita a sugestão de Mercer de se candidatar à adesão à União como república soberana. Os Moclans enviam uma nave espacial para destruir os rebeldes assim que o pedido for atendido, enquanto sua delegação ameaça abandonar o esforço de guerra mudando sua aliança para o Krill, o que significaria uma vitória de Kaylon sobre a União, que, portanto, busca desesperadamente por um compromisso.