L'Orville è felicissimo dei miglioramenti alla tecnologia delle armi installati dai delegati di Moclan Korick e Toren, ma la coppia segreta si rinchiude e usa un'energia anormale. Mandato a controllare, Bortus, che si oppone attivamente al suo compagno Klyden incoraggiando il figlio Tova a disprezzare apertamente le femmine, scopre che gli ospiti stanno nascondendo la loro bambina e accetta di tacere finché non viene messa in sicurezza su una nave da carico. Tova dice a Klyden chi informa il capitano, che indaga debitamente, incappando così nella destinazione nascosta: una pianta segreta, abitata da centinaia di ribelli Amazone Moclan. Il loro leader Heveena accetta il suggerimento di Mercer di richiedere l'adesione all'Unione come repubblica sovrana. I Moclans inviano un'astronave per distruggere i ribelli non appena la richiesta viene gestita, mentre la loro delegazione minaccia di abbandonare lo sforzo bellico spostando la loro alleanza al Krill, che significherebbe una vittoria di Kaylon sull'Unione, che quindi cerca disperatamente una compromesso.