Heimlich, Dieter y Chef, los tres cerdos, viven juntos en una casa. El "Big Bad" Wolf se muda a la puerta de al lado, y Heimlich se preocupa cuando Wolf accidentalmente deja caer algunos cuchillos de una bolsa. Heimlich continúa espiando a Wolf y se sorprende al descubrir que Wolf se convierte en una mujer regordeta de mediana edad cada vez que la luz de la luna lo ilumina. Esta persona alternativa de él está obsesionada con atrapar a los cerdos y convertirlos en comida, pero siempre que Wolf está fuera de la luz de la luna, se avergüenza y se avergüenza de su transformación.