Heimlich, Dieter e Chef, os três porcos, vivem juntos em uma casa. O "Grande Mau" Lobo se muda para a porta ao lado, e Heimlich fica preocupado quando Lobo acidentalmente deixa cair algumas facas de um saco. Heimlich continua a espionar Lobo e fica chocado ao descobrir que Lobo se transforma em uma mulher rechonchuda de meia-idade sempre que o luar brilha sobre ele. Essa personalidade alternativa dele está obcecada em pegar os porcos e transformá-los em uma refeição, mas sempre que Lobo está fora do luar, ele fica com vergonha e vergonha de sua transformação.