Heimlich, Dieter e Chef, i tre maiali, vivono insieme in una casa. Il "Big Bad" Wolf si trasferisce nella porta accanto, e Heimlich si preoccupa quando Wolf lascia cadere accidentalmente alcuni coltelli da una borsa. Heimlich continua a spiare Wolf ed è scioccato nello scoprire che Wolf si trasforma in una donna grassoccia di mezza età ogni volta che il chiaro di luna lo colpisce. Questa sua persona alternativa è ossessionata dall'idea di catturare i maiali e trasformarli in un pasto, ma ogni volta che Wolf è fuori dalla luce della luna, si vergogna e si imbarazza della sua trasformazione.