Esta colección de cortometrajes de David Lynch cubre los primeros 29 años de su carrera. Cada película recibe una introducción especial del propio director. Sus primeras películas clandestinas Six Figures Getting Sick (1966), The Alphabet (1968), The Grandmother (1970) y The Amputee (1974) se exhiben, así como dos trabajos requisados en su exitosa carrera The Cowboy and the Frenchman (1988). y su incorporación para Lumière and Company (1995).