Questa raccolta di cortometraggi di David Lynch copre i primi 29 anni della sua carriera. Ogni film riceve un'introduzione speciale dallo stesso regista. I suoi primi film underground Six Figures Getting Sick (1966), The Alphabet (1968), The Grandmother (1970) e The Amputee (1974) sono presentati così come due opere requisite nella sua carriera di successo The Cowboy and the Frenchman (1988) e la sua aggiunta per Lumière and Company (1995).