Esta coleção de curtas-metragens de David Lynch cobre os primeiros 29 anos de sua carreira. Cada filme recebe uma introdução especial do próprio diretor. Seus primeiros filmes underground Six Figures Getting Sick (1966), The Alphabet (1968), The Grandmother (1970) e The Amputee (1974) são exibidos, bem como duas obras requisitadas em sua carreira de sucesso The Cowboy and the Frenchman (1988) e sua adição para Lumière and Company (1995).