Lord Conquer es un gran y poderoso señor de la guerra que quiere apoderarse del mundo. Para hacerlo, debe derrotar a otro guerrero llamado Sword Saint; pero está profetizado que la batalla tendrá lugar en diez años. El sirviente de Lord Conquer, Mud Buddah, dice que él puede volverse invencible para entonces si puede convertir a dos ciertos niños en sus discípulos. Esos niños son Viento Susurrante y Nube a zancadas. Pero Lord Conquer descubre que si Wind y Cloud se unieran contra él, podrían derrocarlo. Intenta evitar esto casándose con su hija Charity to Wind. Cloud interviene y Lord Conquer mata accidentalmente a Charity. Mientras tanto, ha llegado el momento del duelo de Lord Conquer con Sword Saint. Muestra sus verdaderas intenciones al volverse contra Cloud and Wind. Ahora es una batalla libre para todos entre Lord Conquer, Sword Saint, Cloud y Wind. ¡Y solo uno saldrá vencedor!