Lord Conquer é um grande e poderoso guerreiro que deseja dominar o mundo. Para fazer isso, ele deve derrotar outro guerreiro chamado Sword Saint; mas a batalha foi profetizada para ocorrer em dez anos. O servo de Lord Conquer, Mud Buddah, diz que ele pode se tornar invencível se conseguir transformar duas crianças em seus discípulos. Essas crianças são Whispering Wind e Striding Cloud. Mas Lord Conquer descobre que se Vento e Nuvem se unirem contra ele, eles podem derrubá-lo. Ele tenta evitar isso casando-se com sua filha Charity to Wind. Cloud intervines e Lord Conquer acidentalmente mata Charity. Enquanto isso, chegou a hora do duelo de Lord Conquer com Sword Saint. Ele mostra suas verdadeiras intenções voltando-se contra Cloud e Wind. Agora é uma batalha livre para todos entre Lord Conquer, Sword Saint, Cloud e Wind. E apenas um sairá vencedor!