Lord Conquer è un grande e potente signore della guerra che vuole conquistare il mondo. Per farlo, deve sconfiggere un altro guerriero di nome Sword Saint; ma è profetizzato che la battaglia avrà luogo tra dieci anni. Il servitore di Lord Conquer, Mud Buddah, dice che a quel punto potrà rendersi invincibile se riuscirà a trasformare due determinati bambini in suoi discepoli. Quei bambini sono Whispering Wind e Striding Cloud. Ma Lord Conquer scopre che se Vento e Nuvola si unissero contro di lui, potrebbero rovesciarlo. Cerca di evitarlo sposando sua figlia Charity con Wind. Cloud interviene e Lord Conquer uccide accidentalmente Charity. Nel frattempo, è giunto il momento del duello di Lord Conquer con Sword Saint. Mostra le sue vere intenzioni rivoltandosi contro Cloud e Wind. Ora è una battaglia tutti contro tutti tra Lord Conquer, Sword Saint, Cloud e Wind. E solo uno uscirà vincitore!