Basado en el H.P. Cuento de Lovecraft, El susurrador en la oscuridad. Un ermitaño local, Henry Akeley, descubre una raza de extraterrestres que viven en las montañas rurales de Massachusetts. Después de una inundación histórica, los informes de cuerpos extraños flotando en los ríos locales llamaron la atención del profesor de mitología, Albert Wilmarth. Su curiosidad lo lleva a conocer a Akeley en extrañas circunstancias. Con los repetidos ataques de los extraterrestres y la creciente locura de Akeley, llega a un clímax horrible.