Basato sul H.P. Racconto di Lovecraft, The Whisperer in Darkness. Un eremita locale, Henry Akeley, scopre una razza di alieni che vive nelle montagne rurali del Massachusetts. Dopo un'alluvione storica, le notizie di strani corpi che galleggiano nei fiumi locali hanno attirato l'attenzione del professore di mitologia, Albert Wilmarth. La sua curiosità lo porta a incontrare Akeley in strane circostanze. Con ripetuti attacchi da parte degli alieni e la crescente follia di Akeley, è portato a un orribile culmine.