La nave espacial Enterprise encuentra la SS Botany Bay que transporta humanos del siglo XXI. Spock está fascinado por Ruth, quien fue sumergida en el fluido de Venus momentos después de su nacimiento. La historiadora del barco, la teniente Marla McGivers, queda fascinada con Kahn, quien planea usarla para hacerse cargo del barco. Una mujer vulcana llamada Chandra, que resulta estar sufriendo de Pon Far, sube a bordo para advertir a Kirk sobre Kahn y 'el Craving'. De hecho, Kahn libera el virus PSI2000 en el sistema de ventilación de los barcos, lo que ilumina las pupilas de todos. El Dr. McCoy concluye que el único antídoto es tener un orgasmo poderoso lo antes posible.