L'astronave Enterprise trova la SS Botany Bay che trasporta esseri umani del 21 ° secolo. Spock è affascinato da Ruth, che è stata immersa nel fluido di Venere pochi istanti dopo la sua nascita. La storica della nave, il tenente Marla McGivers, rimane affascinata da Kahn, che intende usarla per prendere il controllo della nave. Una donna vulcaniana di nome Chandra, che per caso soffre di Pon Far, si teletrasporta a bordo per avvertire Kirk di Kahn e "The Craving". In effetti, Kahn rilascia il virus PSI2000 nel sistema di ventilazione della nave che illumina le pupille di tutti. Il dottor McCoy conclude che l'unico antidoto è avere un potente orgasmo il prima possibile.