A nave estelar Enterprise encontra a SS Botany Bay transportando humanos do século XXI. Spock está fascinado por Ruth, que foi imersa no fluido de Vênus momentos após seu nascimento. A historiadora de navios, Tenente Marla McGivers, fica hipnotizada por Kahn, que planeja usá-la para assumir o controle do navio. Uma mulher vulcana chamada Chandra, que por acaso está sofrendo de Pon Far, sobe a bordo para avisar Kirk sobre Kahn e 'o desejo'. Na verdade, Kahn libera o vírus PSI2000 no sistema de ventilação do navio, o que ilumina as pupilas de todos. O Dr. McCoy conclui que o único antídoto é ter um orgasmo poderoso o mais rápido possível.