THE THIRD HALF es una historia profundamente conmovedora, afirmante de la vida y a menudo humorística sobre el amor en tiempos de guerra y la pasión de un país por el fútbol.
En 1941, en Macedonia, un joven ortodoxo oriental, Kosta, y una joven judía adinerada, Rebecca, se enamoran a pesar de los esfuerzos de su padre por mantenerlos separados.
Con la guerra devastando sus fronteras, los macedonios permanecen envueltos en su mundo de placeres patrióticos, principalmente preocupados por llevar al Macedonia Football Club, asediado, a una racha ganadora.
Su entrenador contrata al legendario entrenador alemán-judío Rudolph Spitz para convertirlos en campeones. Pero cuando comienza la ocupación nazi y empiezan a deportar judíos, Kosta y sus compañeros de equipo se dan cuenta de que los días despreocupados de su juventud han terminado.
A medida que los nazis intentan sabotear el resultado del juego de campeonato y la vida de Spitz está amenazada, Kosta y sus compañeros de equipo se levantan para proteger a su entrenador, con toda Macedonia animándolos.