THE THIRD HALF é uma história profundamente comovente, afirmadora da vida e muitas vezes humorística sobre o amor durante a guerra e a paixão de um país pelo futebol. Em 1941, na Macedônia, um jovem ortodoxo oriental, Kosta, e uma jovem judia rica, Rebecca, se apaixonam, apesar dos esforços de seu pai para mantê-los afastados.
Com a guerra devastando suas fronteiras, os macedônios permanecem enclausurados em seu mundo de prazeres patrióticos, principalmente preocupados em fazer com que o Macedônia Football Club entre em uma sequência de vitórias. Seu treinador contrata o lendário treinador alemão-judeu Rudolph Spitz para transformá-los em campeões.
Mas quando a ocupação nazista começa e eles começam a deportar judeus, Kosta e seus companheiros de equipe percebem que os dias despreocupados de sua juventude acabaram. Enquanto os nazistas tentam sabotar o resultado do jogo do campeonato e a vida de Spitz é ameaçada, Kosta e seus companheiros de equipe se levantam para proteger seu treinador, com toda a Macedônia torcendo por eles.