Un susto médico lleva al Príncipe de Kiev a nombrar un heredero al trono, pero ¿quién debería ser? ¿Quizás un familiar, un amigo de confianza o quizás un miembro de la realeza extranjera? Por una vez, el Príncipe actúa rápidamente y nombra un sucesor: elige a Zabava, su encantadora sobrina. Ahora estudia con su marido Yelisey en la lejana Constantinopla, donde el astuto Basileus es el emperador. Para escoltar a la princesa a salvo a casa, el Príncipe de Kiev les pide a los tres héroes que viajen a la tierra lejana con su no tan confiable caballo de la corte parlante, Julius, pero el viaje no está exento de peligros extremos ya que el Emperador quiere matar al esposo de Zabava. y obligarla a casarse con su hijo para que pueda agregar Kiev a su Imperio.