Um susto médico leva o Príncipe de Kiev a nomear um herdeiro para o trono, mas quem deveria ser? Talvez um parente, um amigo de confiança ou talvez um membro da realeza estrangeira? Pela primeira vez, o Príncipe age rapidamente e nomeia um sucessor - ele escolhe Zabava, sua adorável sobrinha. Ela agora estuda com seu marido Yelisey na distante Constantinopla, onde o astuto Basileu é o imperador. Para escoltar a princesa em segurança para casa, o Príncipe de Kiev pede aos três heróis que viajem para uma terra distante com seu não tão confiável cavalo falante, Júlio, mas a viagem não é isenta de perigo extremo, já que o Imperador quer matar o marido de Zabava e forçá-la a se casar com seu filho para que ele possa adicionar Kiev ao seu Império.